第一步,制定收款計劃
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我們使用CloudCC的市場云來獲客,用銷售云來推進業務機會,當一個業務機會贏下的時候,銷售會提起合同簽署,這個時候,合同下的收款計劃就顯得格外重要,一般一個合同的收款要分成幾筆,比如首付,交付款,尾款等。銷售會根據合同約定,創建三條收款,其中最重要的是收款金額,收款計劃日期。
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如圖1,收款計劃列表
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如圖2,設置收款計劃提醒
此外,我們還要設置好收款提醒,這樣在以后執行的時候,相關人員會收到提醒郵件。
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銷售可以提交已經填寫好合同主體及收款計劃的記錄到審批流,審批流可以根據不同的合同類型進行不同的流轉,當一個合同和收款計劃最終被全部審批人通過后,CloudCC系統將自動將該記錄鎖定歸檔,無人可以更改。
第二步,收款提醒及收款任務
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在我們最初提交收款計劃的時候,我們就已經同時添加了收款提醒,CloudCC會按照提醒時間,給相關人發送郵件提醒及系統內提醒,銷售人員看到提醒后,會了解到這筆款項需要催促客戶支付。收到的郵件提醒。
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如圖3. 郵件提醒收款任務
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如圖4.收款任務提醒
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除了郵件提醒,我們還可以設立收款任務,通過CloudCC的觸發器功能,我們可以在收款前幾日,讓系統觸發生成一個收款任務給責任銷售,銷售會在系統上收到這個任務,同時郵件也提醒他有一個收款任務。
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這樣的雙重提醒,能夠有效的促進每筆收款按計劃收回。
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如圖6. 回款承諾
第四步,超期應收的催繳
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對于逾期的收款,我們要求銷售填寫回款承諾,根據實際情況提交回款承諾,而且我們會在銷售例會上來反復確認承諾的款項能按承諾的時間收回,這樣可以有效的組織公司級別的資源,為收回該筆款而有效的突破。