金融服務機構因為分支機構較多而散、人員流動性大、各地區人員素質參差不齊、個性化營銷要求突出、客戶需求千差萬別等等原因，造成客戶經理面對客戶需求的個性化營銷服務工作開展艱難，針對不同客戶的營銷服務效率低下、效果不佳等等，這一系列的問題，困擾著眾多的金融投資機構的管理者。

CloudCC CRM（客戶關系管理系統）軟件以客戶為中心，基于完整客戶生命周期的發生、發展過程，采用"一對一營銷"和"精細營銷"的模式量化管理企業市場、銷售及服務過程，實現員工、業務部門、分支機構及合作伙伴的協同工作，CloudCC CRM的大數據通過360度分析整合，呈現給企業管理者的不僅僅的是數據本身，更是深入業務流、客戶本身的厚數據 建立企業科學的知識管理、價值管理及決策支持體系，幫助企業更好的獲取客戶、保有客戶及提升客戶價值，從而全面提升企業競爭能力和盈利能力。

第一、建立統一的客戶信息。我們從投資者方面介紹CloudCC CRM在金融業務中的應用，這些優化和提升都是業務層面的。而究其根本，很多企業客戶關系的維系靠的是客戶經理與客戶之間的私人交情，而機構本身并不真正掌握這些資源，人員流動就是客戶的流失。企業需要建立起整合的客戶數據庫、更加準確地細分客戶價值、有針對地提供個性化服務并有效地控制風險。所有這些，單憑人力是遠遠不能達到要求。總之，CloudCC CRM以客戶為核心的思想，提倡金融行業建立企業和客戶之間的建立真正穩定關系，這才是根本所在。

第二、所有客戶一視同仁。CloudCC CRM可根據交易金額確定大、中、小和散戶，劃分重要等級，有助于日常維護工作。但這還不夠，對所謂"大戶"的服務無微不至而忽略小戶，絕非明智之選。比如：在CRM的多種統計圖表中可以分析得出很多大戶往往是作長線投資的，交易并不頻繁,而那些資金量小而交易頻繁的客戶更有價值。畢竟大家依靠的是抽取交易傭金來贏利。此外，CloudCC CRM也為管理者做出了準確的市場預測。分析那些投資量下降的重要客戶，預警產品的銷售問題;分析哪種投資產品受到客戶歡迎，從而提升企業的市場反應速度。

第三、員工考勤管理。在局部的管理優化提升中，外勤往往成為管理者的盲區。但隨著移動互聯網的普及，借助CloudCC的移動端APP："簽到"位置考勤管理+"看板管理"行銷模板效率提升，更全面的助力于外勤工作的管理和行銷人員業務能力輔助。

截止到目前包括國泰創投 、先鋒海德投資 、智德盛投資 、瑞鑫投資 、多美投資 、中和資本 、李寧[2.04%]、三精制藥[0.00% 資金 研報]、輝山集團、索尼、同濟大學設計研究院等行業龍頭在內的3000多家企業享受CloudCC平臺帶來的云計算服務。現在，神州云動CloudCC信息化解決方案已經遍及咨詢、教育、IT、服裝、醫藥、貿易、傳媒、汽車、船舶、新能源、安防、服務外包、電信、機械設備等眾多行業，為不同行業的企業客戶提供為切合企業管理需求的信息化管理系統。