銷售經理跟蹤的銷售機會到達立項階段時，銷售經理填寫項目概算信息，進行立項，并提交上級審批。

立項審批/工作流自動將客戶、項目等信息通知到相關部門負責人，為后面的各種資源需求提前準備，打下項目順利運作的基礎。

管理者通過審批銷售提請的售前申請，為銷售提供資源協同銷售行為，統一分配管理使用售前資源。

管理者通過審核項目里程碑、人力資源、時間節點和提交物等信息，評估項目實施可行性和風險，并清晰項目個時間進度，推動項目順利運作。

通過售前、實施、服務各階段的派工單、報工單，管理控制項目中各人員的時間安排及工作成果，掌控項目進度規避風險，控制人員成本。

售后服務的時效控制、完備的案件升級機制及服務人員資源看板等，將客服人員與售后服務部門的服務流程協同起來，及時解決客戶問題。。

自項目起始階段確認預算信息，在合同簽訂階段引入預算信息，項目實施及售后服務階段統計決算信息，全方面展現項目的收支情況。