企業想讓信息化管理軟件發揮最大的作用，需要流程與制度的高度結合，因此可以嘗試利用業務流程重組的方法來保證CRM項目的應用。企業在原有的生產經營過程中或多或少都存在一些不合理和不必要的環節，這無疑對企業的發展造成了一定的負擔，而企業流程重組則通過對企業各個環節進行調查與分析將這些不合理和不必要環節進行了徹底修改。從而加速了企業成本、質量、服務等徹底改善。

不同的業務流程“打開方式”不同

在具體的CRM項目過程中，應用人員需要仔細發現不同業務中不同的細節。如在訂單管理過程中，應用人員需要知道不同處理流程之間的差異，如預付訂單、樣品訂單、返工訂單、新訂單之等；不同的參與人員之間有很大的差異，而對于CRM系統中的具體操作也是不同的，這就需要在制定流程過程中將這些差異體現出來。當然，我們制定這些流程的目的，就是讓任何人都能夠對照流程正確無誤地將業務處理完成。在這個過程中只有流程的約束，而不需要員工發揮任何的靈動性。如果能夠做到這一點，再加上一點執行力，這對于整個項目實施過程中有很大的推動作用，可以加大整個項目的成功概率。

流程管理重在實施得當

在整個CRM項目實施過程中，制定一個詳細的業務流程只是整個過程中的第一步。接下來要做的就是要將制定的業務流程集成到CRM系統的工作流模塊中。現在企業中的大部分CRM軟件都已經在軟件內部集成了工作流模塊。為此企業項目管理員可以將制定出來的流程在CRM系統的工作流模塊中加以實現。如可以將預付訂單、樣品訂單等處理流程在工作流中進行定義。如此的話，企業用戶只需要根據系統中定義的業務流程一步步操作下去即可。如果前面一步沒有操作完成，后面的工作都將無法進行。通過這種強制性的約束，可以讓員工遵守這個流程的限制。這個流程在整個CRM中是非常重要的。合理化的信息管理系統能確保只有優質客戶和可用數據才能流入到CRM應用中，使企業內和企業間的信息流動更加快捷暢通。

流程指標重在明晰自然

整個流程是否自然或清晰是衡量某個工作流程是否完善的兩個重要指標。當企業的管理人員在設置CRM時，當然是希望通過這個系統來管好自己業務人員、了解業務人員的動態，但是，也必須均衡一下，考慮到它對每個使用者的效益或不便之處。在CRM系統工作流模塊中設計工作流程的時候，要注意工作流程的各個步驟按其自然順序進行。對于某些關鍵的作業，還需要設置強制性。在業務流程的執行上，我們不能夠寄希望于員工會自動遵守。必要的強制措施還是必須的。在遵循自然原則的基礎上，還需要注意盡可能地減少跳躍的發生。規定的步驟用戶必須遵循，而不能夠選擇做與不做。一般來說，用戶只是考慮該采取什么方式做，而不能夠選擇做還是不做。

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