什么是潛在客戶？

在CloudCC CRM中，潛在客戶指的是有關公司、個人的商機的原始詳細信息（就像一張名片） 。這些信息來自多種渠道，可能來自商業會展、研討會、廣告、購買的外部名單資源及其他市場活動。

什么是潛在客戶管理？

潛在客戶管理是一個非常重要的銷售流程，CloudCC總結了近百個行業的銷售流程，將各行業的銷售理念精髓與工具技巧的融合起來，以便高效地生成信息、有效管理、跟蹤新的銷售機會。

獲取潛在客戶，并在其整個銷售流程生命周期跟蹤管理潛在客戶，是一個雜亂又容易出錯的過程。但在CloudCC CRM中，強大的線索管理模塊可以使這一過程自動化，并得到很大改善。

如何進行潛在客戶管理？潛在客戶管理流程 在CloudCC中，包括四個階段 :

1、潛在客戶捕獲

潛在客戶捕獲指的是收集消費者對產品或服務感興趣的信息。潛在客戶的來源有很多，比如市場活動、展覽會、他人介紹、電話打入、研討會等。CloudCC提供多種方法來生成潛在客戶，比如：錄入表單、快速創建、批量導入、網站在線注冊信息等。

2、潛在客戶分配

手動分配是件麻煩事，而且浪費時間。但在CloudCC中，通過創建工作流規則，根據設定的標準（如所在地理區域，活動，行業，企業規模等）將新潛在客戶自動分配給某位銷售人員進行跟進。

3、潛在客戶審查

為了便于后續跟進，大量的潛在客戶信息是要進行過程審查的， 這對于商機的質量把控來說是很重要。審查過程可以通過一些關鍵的調查準則可以把將無效潛在客戶過濾掉。

4、潛在客戶轉換

經過銷售人員對潛在客戶的后續跟進（比如幾次的電話溝通、見面），一旦潛在客戶被判定可以成為潛在的商機，那么該潛在客戶就可以被轉換為客戶、聯系人和業務機會。進行到這里，潛在客戶管理流程就結束了。但是，客戶、聯系人和業務機會不能再轉換回潛在客戶。

什么是客戶？

客戶指的是有很多員工的公司、組織、企業或類似機構。他們的員工都可作為各級聯系人。在B2C環境下，終端消費者是個體，客戶就是個人，因為他/她本人是唯一聯系人。 但在B2B環境中，終端消費者是一個企業，包含很多個體或者說聯系人。大型企業也許還會有其它分支機構及其各自的員工。這些分支機構可以作為父客戶下的子客戶。

什么是客戶管理？

簡單地說，客戶管理就是管理與企業（具有很多聯系人和分支機構）溝通和交易的過程。這樣可以滿足分別同一個企業里不同分支機構的具體需求。根據其所在的分支和職能將聯系人分類后，溝通時就能直接找到合適的負責人， 從而節約很多時間。B2B環境下銷售成功與否很大程度上要看客戶管理做得怎么樣。

跟企業做交易，尤其是有分支機構的企業，管理好客戶尤為重要。

CloudCC 的客戶模塊簡單直觀，除了基本的信息字段，底部的"活動歷史"部分還可助您監控與客戶對應的商機、聯系人、備注、活動及產品信息。

這可有助于更直觀地顯示商機，防止忽略可能的交易。用父-子關系表示客戶及其分支，也可更方便地聚焦具體的企業，評估其成單的可能性。

什么是聯系人？

良好的聯系人管理功能，能更好地改善與客戶之間的關系，促進業務增長。

聯系人指的是為了建立關系或產生商機而進行溝通的對象。在B2C環境下，聯系人指的是直接的業務點-——客戶；而在B2B環境下，聯系人則指的是客戶公司內的推薦人聯系點——商機。

什么是聯系人管理？

聯系人管理指整理、更新好聯系人信息，即與客戶的溝通、會議、電話、電子郵件，以及通過網站的交互。CloudCC的聯系人管理能存儲所有這些重要信息，使您在需要時能快速方便地檢索到它們。

定期與客戶通過會議、電話、電子郵件，以及網站交互進行溝通可以獲得有關公司前景、銷售情況、內部關系，以及其它方面的最新信息。這有助于對聯系人進行有效管理。

聯系人管理對您公司的成功起著重要作用，所以有必要通過與他們建立一種更深層的關系來了解客戶 ，將后續的客戶業務開展、深度合作結合起來。

聯系人管理能獲得什么益處？

? 在一個地方集中跟蹤所有聯系人及相關的商機、服務支持、活動以及其它信息；

? 分類管理客戶公司內各級別的聯系人，以便更好地與客戶溝通；

? 使用導入向導從第三方業務系統中導入聯系人；

? 設置聯系人指派規則，自動分配聯系人給組織中相應的銷售人員；

? 使用拖拽定制功能根據您的業務需求定制聯系人具體信息；

? 將Microsoft Outlook的聯系人、任務、日歷同步到系統中。

什么是業務機會？

業務機會就是客戶表現出比較明顯的交易意向，或正在進行一個完整交易的客戶（企業或聯系人） 。他們會跟你要求報價、詢問產品細節、要求給予優惠的價格。與這些有潛在成交可能的企業溝通，需要專門的溝通技巧和方法。

什么是業務機會管理？

業務機會管理即發現、溝通、分析客戶購買產品/服務意愿的階段和過程，直至交易達成。包括對某個商機跟蹤整個銷售周期，直至關閉交易（成功或失敗）。通常把銷售周期從開始到結束分為不同的階段，分析每個階段的成交可能性，提高盈利水平。 競爭激烈時，監控競爭對手的情況也可能是業務機會管理中的一個環節。此外，也可查看某業務機會的關聯聯系人、活動、產品等信息，以分析關閉交易成功或失敗的原因，這有助于改進未來交易。

業務機會管理有什么價值？

? 存儲及管理商機相關的信息，如階段、可能性、預期收益等。

? 可以從其它CRM系統導入商機到系統中，還可與其它記錄相關聯，比如聯系人、競爭對手、產品、銷售階段歷史等。

? 銷售兵法可以指引銷售如果開展下一步工作。

? 清晰了解銷售各個方面的信息。

? 重大交易告警功能可向有關人員提醒重大交易已完成或即將完成。

? 成功的業務機會經驗分享及各類丟單原因的總結分析，都可助您關閉更多交易，還可洞察如何在未來交易中做改進。

? 還可通過報表及銷售漏斗圖表對業務機會進行快速評估。

銷售跟蹤工具將給您帶來哪些價值？

? 記錄所有與客戶相關的重要郵件，以便及時查詢；

? 在日歷中方便直觀地記錄所有客戶的會議及電話預約等活動時間安排；

? 可管理用戶的日常任務以簡化銷售流程；

? 邀請活動相關的CRM用戶、線索、商機和聯系人；

? 在銷售管理系統中可設置定期重復活動，如每日、每周、每月、每年要進行的活動。