百姓財富的不斷增加以及人們理財思想的逐步轉變，給投資理財行業的發展提供了良好的機遇與廣闊的市場，在市場需求的帶動下，已經形成了全民理財的市場熱潮。市場帶來良好機遇的同時，也迎來了與之相對的挑戰。隨著投資理財行業規模的不斷擴大，行業競爭也不斷加劇，營銷成本也節節攀升。

技術迅猛的發展，投資者的需求也在提高，越來越多的投資者需要迅捷、方便地了解信息，對于投資理財行業也是一樣。為了順應客戶的需求，適應時代的發展，提高投資理財行業公司的工作效率和服務質量，投資理財行業紛紛將目光聚集到CRM客戶關系管理系統上。

“中和資本”是一家總部設在北京的專業資產管理機構，專注于在金融投資領域為海內外高資產凈值客戶提供盡職、客觀、專業的投資咨詢和定制化的資產配置解決方案，幫助客戶實現資產保值增值，分享中國資本市場成長收益。財富管理是中和資本的主要業務之一，“中和財富”為中和資本下屬的綜合性財富管理機構，為客戶提供從策略規劃、投資產品咨詢到投資組合管理的一系列服務。中和財富期許成為海內外高端人士財富管理的首選專業機構，以敬業專精的客戶顧問團隊，嚴格執行最佳操作規范，力求為客戶提供卓越不凡的客戶體驗。中和資本的投資顧問團隊將通力合作，為投資人提供個人的投資策略，輔以完善的服務和專業建議，幫助客戶從一系列金融投資產品中，組建個人的投資方案，與客戶建立長期互信互賴的合作關系。

投資者就是上帝。當前，在傳統的客戶管理模式下，銷售難以對大量的投資者信息進行分類、記錄，并恰當向大量客戶發送合適的投資產品信息，最終將那些用大筆的運營費吸引進來的客戶變成真正的投資者。為了能適應投資集約化管理要求，同時進一步提高企業的辦公效率和辦公自動化水平，更加及時、更加方便地向客戶傳遞投資信息，中和資本決定改革客戶管理模式，采用現代化信息管理模式將高效信息流與客戶關系管理緊密結合，創造投資理財客戶管理的新局面。經過周密考察，云計算中國CloudCC（http://www.cloudcc.com ）憑借領先的產品優勢與優秀的業務咨詢脫穎而出，并成為中和資本的最終合作伙伴。

　CloudCC（Cloud Computing China）作為中國領先的云計算管理軟件服務商，多年來致力于為不同行業客戶提供以云平臺技術為核心的服務和企業云計算CRM整體行業解決方案，廣受業內好評。目前，CloudCC.com投資行業客戶關系管理解決方案已經成功應用于國泰創投、智德勝投資、琛泰文化投資等眾多投資行業優秀企業之中，并得到高度肯定。

針對于中和資本的管理現狀與業務需求，CloudCC(http://www.cloudcc.com)首席咨詢師重新設計了投資行業解決方案，為其部署了一套以客戶管理為中心，辦公自動化，短信網關高度集成的一體化信息管理系統。應用該套系統，客戶管理部門能夠及時了解相關的行業信息及潛在投資對象的完整資料，當進入一個行業和一個投資下屬公司的時候，系統能夠很方便讓業務經理了解投資下屬公司的經營情況以及各種業務指標的偏差分析，并且系統能夠打通投資主體和投資母體之間數據的自動傳輸，方便投資業務管理人員進行協同運作。

　CloudCC.com CRM作為中和資本與客戶保持緊密接觸的無形服務窗口，在產品宣傳、產品銷售、技術支持、售后服務、建議和投訴等方面都起著非常重要的作用。作為第三代PaaS平臺型產品，CloudCC最大的優勢在于非同尋常的定制化與拓展性。根據中和資本的要求，CloudCC不僅為其設計了短信、郵件的多功能接口，同時也為其提供了流程管理、合同管理、移動協同辦公、數據庫等功能。

　通過CloudCC.com CRM，中和資本的業務人員可以快速查看任意客戶信息，并根據意向產品、投資金額、地域等不同篩選條件分為不同類別，針對不同客戶群發送不同的產品資料、理財信息，從而更為有效地利用投資的信息資源，提高客戶投資成交比率和業務收入。

在行業競爭越來越激烈的今天，中和資本審時度勢謀發展，其決策者用高瞻遠矚的目光，描繪著企業未來發展的宏偉藍圖。相信以CloudCC(http://www.cloudcc.com)客戶關系管理系統為契機，中和資本將會以更妥善的客戶管理方式，獲得更多客戶的信賴和認可，成為投資理財行業中的標桿企業。