北京智德盛投資顧問有限公司（以下簡稱智德盛）是一家專注于中國多層次資本市場為眾多企事業單位提供服務的專業機構。公司致力于為客戶提供國資整合、收購與兼并、企業改制重組、投融資、企業上市財務顧問以及非上市股份有限公司的股權托管交易等綜合服務。智德盛倡導“志誠無息，博后征遠”的企業文化，堅持以“誠”文本，奉行“規范、高效、誠心、創新”的服務理念。

隨著公司的不斷壯大、客戶量的不斷增多以滿足公司日益增長的業務需求，智德盛決定在上海、深圳兩地設立了全資子公司，同時公司高層領導決定上一套客戶關系管理系統以解決公司項目管理上的問題。“投資行業相對傳統制造行業和銷售行業有很大的區別,投資行業始終圍繞項目來開展所有工作，整個行業的特點為：始終以項目為中心、投資項目周期長、項目控制難度大、數據收集耗時耗力、項目關聯的因素繁多、決策支持知識庫需要龐大；所以投資行業信息化需要一個整個的解決方案，能幫助投資管理部門及時了解相關的行業信息及潛在投資對象的相關資料，當進入一個行業和一個投資下屬公司的時候，系統能夠很方便讓投資經理了解投資下屬公司的經營情況以及各種業務指標的偏差分析。” CloudCC CRM實施人員如是說，智德盛在聽取了CloudCC CRM實施人員給的分析和解決方案后，最終決定與神州云動CloudCC CRM進行合作。

在項目初始階段：收集擬融資對象的公司資料、人員資料、年收入、行業背景等基本信息、整合形成公司的潛在投資對象資源庫；對初步篩選的投資對象進一步調研，包括投資對象的核心團隊、商業模式、戰略規劃、擬融資額度等資料，形成完善的、即時更新的投資項目資料庫。

在項目實施階段：對有投資價值的對象進行全面的業務盡調；涵蓋項目的各個環節，通過對項目從宏觀到微觀的把握，充分管理項目任務的分配、狀態的監控，統一并協調項目相關的各種知識、文檔、人員、資金等因素，使得投資項目順利進行。通過建立數據中心，及時收集投資對象的資產負債指標、現金流量指標、損益指標、財務比例等數據，實時對數據進行采集、匯總、審議、確定、共享和分析，生成各種統計和偏差分析報告，從而對投資對象的經營狀況和發展前景做出詳盡的分析，以支持企業采取相應的措施應對。

在項目管理階段：CloudCC投資項目管理系統可以靈活設置工作流和審批流，對投資業務的立項審批、投資決策、投資執行、對象管控等進行即時監控及數據分析。通過行業信息與分享功能，為投資公司建立一個知識庫，包括行業背景、行業公司資料、行業研究報告、投資領域競爭對手研究報告等，并通過報表分析出最具價值的投資領域及公司，篩選出投資對象并對其進行進一步跟蹤，從而支持投資項目的成功。

在市場環境千變萬化的當今社會，企業想要牢牢擒住贏利點，必須不斷強化自身，積極由產品導向轉變為市場導向。而智德盛正是看到了這一點，才積極轉型，使智德盛在當今社會這個大浪潮中屹立不倒，相信智德盛在CloudCC CRM系統的幫助下，公司的發展定能更上一層樓。