面臨的挑戰與問題：

1.天安富信財富公司成立不久，所有的業務單據都是線下記錄，費工費時，容易出錯，急需一套信息化系統支撐財富管理業務的發展。

2.針對高凈值客戶，客戶數據不完整，無法對客戶進行全面的分析。

3.產品的入庫、上架、定價線下審批，容易造成審批不及時，嚴重影響業務進展。

4.產品銷售過程不規范，無法監控產品的銷售狀況。

CloudCC解決方案：

1 .CloudCC借鑒諾亞財富的咨詢實施經驗，結合天安業務實際，為其量身定做了一套完整的財富管理解決方案，確保財富管理業務實現信息化管理。

2 .建立高凈客戶檔案，健全客戶360度視圖。

3 .構建產品管理體系，產品入庫、上架、定價等流程實現PC、移動端審批。

4 .簡化產品銷售流程：預約、催款、簽訂合同、交易交割。

使用效果：

借鑒業內最優解決方案，量身定做的財富管理系統，確保業務高速運轉，提高工作效率。

通過客戶檔案及客戶360度視圖，便于對客戶進行全面分析。

健全的產品管理體系，減低產品篩選風險，提高審批效率，加速業務運轉。

通過銷售漏斗等工具，便于監控產品的整個銷售過程。