在很多CRM項目中即使CRM軟件應用的最好的企業，仍然離不開Excel等辦公軟件。如企業管理層喜歡員工把系統中的數據導到Excle表中，方便他們查詢。再如，可能Crm軟件中報表的格式不符合企業的要求，用戶需要把他導入到Excle表中然后再進行加工。雖然說，現在大部分CRM軟件都可以把系統中的數據導入到Excle表中。不過大部分CRM軟件仍然無法與Office辦公軟件進行很好的集成。

如在CRM系統中，可以利用2/4等分屬形式來表示數字。但是，若這個數據導入到Excel表中，這個數字就會變為2月4日。從分數變為日期型數據。遇到這種情況后，只能夠在CRM系統中把2/4寫作2。只有如此，在導入到Excel表格中，才會原封不動。此時，Excel表格把它當作一個字符型數據，而不是分數。若CRM系統能夠跟Excel辦公軟件很好的集成，就不會遇到這種麻煩了。

如把CRM軟件中的數據導入到Excel表格中，大部分軟件無法實現Excle辦公軟件中的分頁功能。如現在用戶需要把CRM軟件中的半年客戶銷售訂單導入到Excel表格中。要求是按客戶進行分類，一個客戶一個頁簽。現在很少有CRM軟件能夠實現這個功能。

這無法與Office辦公軟件進行友好集成，主要是由于微軟Office辦公軟件沒有開源的原因，以及軟件架構上的問題。在技術上實現其實沒有多大的難度。像微軟自己的CRM軟件，就跟Office有很好的集成性。基本上CRM系統中的數據，可以原封不動的導入到Excel中。而且格式等方面也不會有很大的變化。如此的話，導入到Excel中的數據就不用再進行格式加工了。

所以，企業若還是拋不開Excel等辦公軟件的話，那么在選型的時候，就需要注意跟Excel等辦公軟件的兼容性。若一開始沒考慮到這方面內容，等到事后再去搞二次開發，那將是很困難的事情。有些軟件可能架構上不支持，還不得不搞另外的插件。那就更加麻煩了。

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