成功的道路上，選擇正確的方向要比努力更重要，對于CRM的實施來說，軟件選型是非常重要的首要環節，它是奠定整個項目走向成功的基礎。企業只有選對了CRM，才能讓業績“起飛”。

準備宜足，時機宜佳。企業在進行CRM購買的時候，既要看到CRM產品本身，又要高度關注后續工作。企業根據自己需要進行選購，可以購買目前所需，在以后需要的時候再選購其他相關。所以，按照模塊購買是比較可行的做法，模塊之間的集成是天然的，不需要做過多的調整即可使用。這不但可以幫助企業用戶降低成本，還可以提高項目成功的機率。很多業內人士會建議在年底購買軟件，這是考慮到成本問題。因為年底有些廠商會沖業績，這時候企業用戶能拿到相對低的價錢，還有可能會有軟件廠商贈送一些模塊的驚喜。在年底與供應商談判，企業占有較大主動權的優勢比較大。因此，很多企業選擇在春節前簽訂合同，年后進行項目實施，以求規劃安排的充分落實。其實，具體采取什么時機購買CRM，還是應該根據企業用戶的具體情況進行具體分析而定，只要能及時幫助企業及時解決業務難題，就是最佳的時機。

選擇宜謹慎，功能要務實。市面上的CRM產品可謂琳瑯滿目，企業對于軟件功能的選擇，還是應該充分考慮企業規模的適應性問題，選型應符合企業發展現狀；同時，還要注意用變化的眼光看問題，如果企業發展動力強勁，則可以考慮選購稍微有規模的軟件產品。以5年發展規劃為參照，是選型時不錯的功能考量依據。從功能側重點上來看，CRM系統大體可以分析型和操作型，當然不是絕對的分類，其實大多數軟件產品是這兩種功能都具備的，只是有的偏重分析、有的偏重操作而已。操作型軟件偏重業務數據的記錄，對數據的處理和跟蹤能力稍弱；分析型軟件不僅可以記錄數據而且能夠對數據進行分析判斷，某種程度上可以說是具備了商務智能的特點。企業在選型的時候還是要充分考慮業務實際需要，如果企業管理比較規范科學，而且對于數據的處理和挖掘比較重視，不妨考慮分析型CRM；如果企業已經具有獨立的商務智能系統，而且功能比較完善，那么只選擇記賬型CRM也無可非議。其實，CRM選型沒有最好，只有最適合，最適合的就是最有價值的。

產品集成要重視，運行環境須考慮。很多企業在選用CRM之前都在用ERP系統或財務軟件，那么系統集成問題就是不可忽視的一環。一般情況下，在客戶信息的管理、銷售訂單的管控等方面，CRM系統與ERP系統都會有重疊。這時候，企業用戶需要充分考慮集成的成本、集成的風險、集成的工作量等等因素，避免造成不必要的成本浪費。比如，目前大部分軟件不支持跨平臺操作，一般只支持微軟操作系統，很少有支持免費的LINUX系統，這就要充分考慮客戶端的系統支持問題。此外，還要考慮行業方案的實用性問題，例如，零售業的CRM與外貿業CRM就是一個注重客戶的喜好，一個注重用戶的滿意度等，如果采取統一的解決方案，那么必定會造成因系統二次開發而造成的成本浪費，還會增加項目實施的風險。企業在進行CRM選型時，如果能有現成的行業解決方案，那就是最佳之選了。

目前，市面上以神州云動CloudCC CRM、Salesforce、微軟等為代表的眾多CRM可供企業按需選型，能夠幫助企業不斷拓展品牌影響力，讓企業業績逐步“起飛”，幫助企業在市場競爭中保持自己獨特的競爭力。

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