企業尤其是中小企業要實施CRM，如何提高CRM實施的成功率，如何發揮CRM的最大價值，這是有一定“套路”的。

要真正做到以客戶為中心。毋庸置疑，當今市場以客戶為中心不僅僅是一種態度更是一種戰略。在企業中，培養以客戶為中心的文化其重要性不言而喻。為了讓你的企業開始CRM之旅，第一步就是要形成一個以客戶為中心的策略。

對己方需求了如指掌。通過對企業自身進行深刻的分析，了解公司內部哪些地方需要改善？目前的管理模式是否適宜？有哪些部門急需改進？只有充分了解了自己的需求，結合企業自身的情況，選擇適合自己的CRM解決方案，那么CRM的實施才能更加游刃有余。

流程必須理順務要規范。如果事先沒有了解企業流程存在的問題，應用了CRM系統之后，企業在運作的過程中，就不能將CRM的價值發揮得淋漓盡致。因而中小企業的實施團隊要先了解現有的營銷、銷售和服務流程，通過對公司實際情況的分析，掌握哪些領域最需要自動化、哪些領域亟待完善，這樣才能更加有的放矢富有成效。

讓員工充分運用。CRM最重要的是向企業員工提供所需要的信息，以讓他們更有效地開展并完成他們的工作。譬如說，銷售記錄信息，實時跟進客戶，與市場團隊從CRM中獲得許多有價值的反饋，這些反饋可以讓他們更輕松地部署一對一的自定義，并制定報表。對這些團隊而言，他們可以更加簡便地去簡化流程并定制CRM，提高工作效率，同時實施能夠覆蓋整個公司需要的企業解決方案。

做好數據測量。保持商業規則和用戶界面的連貫性是舉足輕重的一點，因為這樣就可以通過統一的方式來跨部門進行數據測量，從而讓公司中所有人員都能快速學習。但有時候自定義的太多也會物極必反，所以公司必須在整個企業中維持一定程度的連貫性，以便讓用戶獲取有價值的信息。

提高應用效率。由于中小企業的人力資源有限，因此他們的CRM實施應當速戰速決，并將培訓時間控制到最短。銷售和服務人員都希望能夠節省時間，銷售人員能用節省下的時間撥出更多的聯絡電話，而服務人員能把節省下的時間更多地用在客戶身上。中小企業所要做的就是盡快讓新的CRM系統順利運行，并盡早獲取投資回報。這也是為什么要在事先花些精力去了解需求與目標的原因所在。

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