使用CRM對企業流程重組是一種全新的重構，而不是在原有基礎之上進行細枝末節的修改。是對企業各個環節進行調查與分析將不合理和不必要的環節進行徹底修改，從根本上實現企業成本、質量、服務等的徹底改善。

根據業務不同對癥下藥。在具體的CRM項目過程中，企業用戶需要仔細發現不同業務中不同的細節。如在訂單管理過程中，企業用戶需要知道不同處理流程之間的差異，如預付訂單、樣品訂單、返工訂單、新訂單之等；不同的參與人員之間有很大的差異，而對于CRM系統中的具體操作也是不同的，這就需要在制定流程過程中將這些差異體現出來。當然，制定這些流程的目的，就是讓任何人都能夠對照流程正確無誤地將業務處理完成。在這個過程中只有流程的約束，而不需要員工發揮任何的能動性。如果能夠做到這一點，再加上一點執行力，這對于整個項目實施過程中有很大的推動作用，可以加大整個項目的成功概率。

流程管理不厭其細。在整個CRM項目實施過程中，制定一個詳細的業務流程只是整個過程中的第一步。接下要做的就是要將制定的業務流程集成到CRM系統的工作流模塊中。現在企業中的大部分CRM軟件都已經在軟件內部集成了工作流模塊。為此企業項目管理員可以將制定出來的流程在CRM系統的工作流模塊中加以實現。如可以將預付訂單、樣品訂單等處理流程等等在工作流中進行定義。如此的話，企業用戶只需要根據系統中定義的業務流程一步步操作下去即可。如果前面有一步沒有操作完成，后面的工作都將無法進行。通過這種強制性的約束，可以讓員工遵守這個流程的限制。合理化的信息管理系統能確保只有優質客戶和可用數據才能流入到CRM應用中，使企業內和企業間的信息流動更加快捷暢通。

重要指標清晰自然為上。整個流程是否自然或清晰是衡量某個工作流程是否完善的兩個重要指標。當企業的管理人員在設置CRM時，當然是希望通過這個系統來管好自己業務人員，了解業務人員的動態，但是也必須均衡一下，考慮到它對每個使用者的效益或不便之處。如根據訂單流程規定，銷售人員在接受客戶訂單的時候需要先查看一下客戶的信用額度。如果客戶的信用額度不夠的話，需要讓客戶先付款或者申請調整客戶的信用額度。只有在信用額度夠的情況下才能夠接受客戶的訂單。而在制定工作流程的時候，如果允許銷售員跳過這一個步驟，即不用審查客戶的信用額度。那么大部分銷售人員可能都會偷懶，在接受訂單的時候不去審查客戶的信用額度。這既減少了工作量，而且又可以跟客戶打好關系。

而這樣會將相關的風險全部轉移給了企業。在系統流程設計中，這種跳躍要越少越好。如在系統流程設計中，要將客戶信用額度審查設置為一個強制的步驟。銷售人員只有審查過后才能夠對訂單進行后續的處理。銷售人員不能夠跳過這個步驟進行后續的工作。一個設計良好的CRM，不一定是能存儲最多最精密客戶信息的系統，但一定儲存了最有用和最好用的信息，否則結果就會事與愿違了。

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