面臨的挑戰與問題：

1.沒有正式的客戶管理檔案，客戶資料查詢非常麻煩。

2.客戶開發過程線下記錄，業務員離職造成項目流失，項目跟進過程也無法有效監控。

3.客戶服務沒有追蹤記錄，容易遺忘或者處理不及時。

4.基金產品管理不規范，沒有統一的產品銷售流程。

5.市場活動管理相對傳統。

6.沒有OA系統，急需實現辦公自動化管理。

CloudCC解決方案：

1 .健全客戶檔案及客戶360度視圖。

2 .全程記錄客戶開發過程，全面監控項目跟進情況。

3 .建立標準化的客服管理體系，統一客戶服務標準。

4 .實現基金產品及基金銷售流程管理。

5 .建立掃碼式的市場活動管理。

6 .采用CloudCC系統自帶的OA模塊。

使用效果：

通過客戶檔案及客戶360度視圖，方便查詢客戶信息，便于對客戶進行全面分析。

客戶開發及項目跟進全程記錄，提高客戶開發率及項目成單率。

統一客戶服務標準，確保服務質量，提高客戶滿意度。

減低基金產品風險，提高產品銷售速度。

利于開展市場活動，獲取更多的潛在客戶，方便評估市場活動效果。

實現辦公自動化，提高工作效率。