近十多年來，隨著CRM軟件在中國的快速發展，其功能和用戶體驗日見其新，便捷性和業務交互能力也越來越強，然而，仍有為數不少的企業管理者們對CRM客戶管理軟件知之甚少或存在著認識上的誤區。

第一，排在首位的認識誤區就是，認為CRM僅僅是一款客戶管理軟件。其實CRM絕不等于軟件、技術或系統，CRM在本質意義上更是一種商業策略，是現代企業求生存及發展所不可或缺的有效手段。這一誤區最直接和最致命的后果是，導致企業的CRM預算都放在CRM軟件及實施上，完全忽略對人進行的配合和訓練，更沒有從根本上將“以產品為中心”的觀念轉變為“以客戶為中心”，也沒有將機構內的業務流程從“以產品為中心” 的流程導向變為“以客戶為中心”，遑論更高層次的CRM商業策略。這樣以來，再好的CRM軟件實施起來也收不到預期效果。

第二，對于CRM這個概念搞不懂。CRM其實就是是英文Customer Relationship Management的縮寫，中文全名是“客戶關系管理”。從日新月異的CRM軟件角度去理解CRM不但難理解，更容易造成偏側的理解，甚至完全錯誤的理解。CRM不僅僅是用以取得顧客、留住顧客及將顧客贏利最大化，可以說，有商業行為就有CRM；街角小商店的老板會知道客戶張三的個人喜好，也會牢記熟客李四一家人的購物習慣，當中沒有計算機、沒有軟件，但小店老板仍是將客戶數據資料存放于腦中的數據庫內，客戶關系就是這樣管理起來。時代不同、科技進步、客戶數目、層面及地域分布成幾何級數增長，但精粹不變——都是妥善管理客戶關系，為企業追逐最大利潤。CRM中心理念簡單，要理解其實不難，難就難在如何才能成功實施。

第三，CRM是大企業才能使用的。這種觀點認為，中小企業根本用不起CRM軟件。從廣義的CRM定義看，其實每家公司都在實施CRM，只要在策略、人、流程方面都搞好，軟件只是其中一環，一般規模的中小企業就算要實施軟件，要付的基本價格不但不會很高，反而會很容易取得優良的效果。狹義的CRM就是指CRM軟件及實施。在歐美已有冒起不少應用服務供貨商)模式的CRM，雖然功能有限，但勝在價廉物美、起動快、沒有什么維護費用、只付合理月費、亦勿須另養企業IT人、終端使用者易學易上手。何來用不起之說呢？

第四，CRM對于企業的ROI (投資回報率)太低。回報率很低，很可能是使用方法不對頭，其中一個很大原因是僅將其作為軟件使用，而忽略整體策略、人、流程。再有一種可能性是實施前沒有設定量度CRM實施結果的量化對比，又怎能得出投資回報率低(或高)的結論?最后一種情況是欠缺了前瞻性的戰略考慮。很多管理者沒有考慮不實施CRM的機會成本，從而喪失了發展的絕佳機遇。因此，CRM的ROI應該是：“實施CRM所帶來的回報” + “不實施CRM的機會成本” -“實施CRM的實際成本”，這樣計算才是合理的。

只要消除了這些誤解，企業管理者給予充分的支持，面對市場上諸如CloudCC云動CRM、Salesforce、微軟等眾多優秀產品，怎會選不出適合自己的哪款產品呢？

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