很多企業在實施CRM方面存在一定的誤區，認為部署完CRM就可一勞永逸了，其實這是極端錯誤的。要想借助CRM大幅提高RIO（投資回報率），需要CRM管理人員做很多精細的管理工作，必須以“正確的打開方式”來實施才能達到預期目的。

要想利用CRM解決管理上的難題需要企業決策層和管理層的充分支持并做相關準備工作。企業需要制定明確而有效的管理條例，然后讓IT人員們進行充分的測試確保這樣的管理方式切實可行并能夠被遵守。行業內公認的可供實施的條例有《薩班斯-奧克斯利法案》、《健康保險可移植性和責任法案》和《現代化金融服務法案》可供參考執行。很多成功的CRM部署案例表明，只有充分了解并測試了現有的管理條例，實現公司管理的規范性和科學化之后才能確保CRM得到成功的實施。其實，基于云技術的CRM系統是不能通過傳統的企業管理方式進行實施的，企業必須與時俱進，切實進行數字化和信息化建設才能確保CRM解決方案落到實處。當然，真正完美的方案根本不可能存在，對CRM的期望值不需要太高，在實施過程中遇到新問題，是可以通過隨需而制地更新CRM系統逐步進行解決的。

CRM的實施需要提前做好“選擇題”。就行業來看，很多CRM供應商都會將“指定用戶”和“并發用戶”區分開來，并分別設定不同的入網許可；并且，對于CRM系統的企業用戶來說，這兩種合約方式在付費上是存在顯著區別的。對于指定用戶的方案來說，每個入網的用戶都有自己的賬號，企業用戶需要為每個賬號支付費用。如果該用戶登出或者注銷賬號，也還是會占用系統的額度，換言之，這樣會浪費一個使用名額。而對于并發用戶的方案來說就不存在這樣的問題，已經注銷的賬戶不會占用系統資源。但弊端也是顯而易見的，就是此種方案在合約期無法調整人數，存在缺乏靈活度的問題。因此，CRM管理人員應該根據企業業務的具體要求充分了解不同模式的特性，不要被已簽署的條約所限制從而給后期實施帶來不必要的麻煩。

企業用戶需對硬件、軟件和訂閱服務的費用進行充分地了解并完全掌控。硬件、軟件和訂閱服務費用其實并不是像有些企業用戶想的那樣都是透明和可預計的。在實際的操作中，有時會產生很多額外費用，因此在實際部署的階段，企業管理者一定要嚴密監控每筆支出的詳細情況避免因不必要的開支而增加實施成本。在完整部署CRM的過程中，任何選擇、調整和調度環節的支出都是很重要的，故而在項目初始階段企業用戶需要對投入的成本做到了如指掌。只有對于“成本”的認知客觀、徹底，才不會被不期而至的賬單嚇壞，才能最大幅度地提高ROI，保證企業健康永續發展。

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