“像我們這類銷售導向型公司，客戶多，對服務水平要求也高。如果沒有CRM，還是用EXCEL表格來管理，幾乎無法支持公司業務的開展。” 北京優冷冷鏈科技有限公司的王經理表示。

北京優冷冷鏈科技有限公司是一家致力于相變蓄冷材料的研發、生產、銷售及服務于一體的高新技術企業，公司以提供冷鏈配套的冰袋、冷藏保溫箱、快餐食品保溫箱產品和冷鏈技術服務為主，同時開通了國內外低溫快遞服務。 公司生產的冰袋、生物醫藥用冷藏保溫箱、生物安全運輸箱、PCR冰盒等產品廣泛應用于生物醫藥，科研院所，衛生醫療及低溫物流企業；多款快餐用保溫箱更是為餐飲企業，學生營養餐配送中心所廣泛使用，解決了少量貨品在中短途運輸中的溫度控制問題。多年來，優冷冷鏈科技一直采用筆記本、電子表格來管理客戶，但隨著業務量的增多，這種方式出現了很多弊病。

首先，保存在電子表格里的客戶資料，在多數情況下是存在多個文件中，很難知道每個客戶完整的洽談情況，如果銷售人員離職，后面接受人員很難在原有基礎上繼續跟蹤客戶；

其次，由于每個銷售人員電子表格里的客戶資料不一樣，所以銷售人員無法知道某一個客戶是否有公司的其他人正在洽談，容易出現多個銷售人員給一個客戶打電話，造成客戶的厭煩現象發生，甚至是銷售互相撞單。

第三，無法對客戶資料做分析，數據統計困難，無法實時知道某個地區的客戶有多少，某個行業的客戶有多少，更不要講對銷售業績做預測了。

第四，EXCEL數據容易損壞，丟失。銷售離職直接將表格拷走，客戶流失嚴重。

在了解到優冷冷鏈科技的管理難題后，CloudCC（http://www.cloudcc.com）向其推薦了一套CRM系統，幫助其全方面了解客戶狀況，制定客戶數據的保護規則，使用銷售兵法和銷售漏斗分析銷售簽單趨勢，并對老客戶數據進行充分挖掘。客戶使用客戶關系管理系統后的改變主要體現在以下幾個方面：

1，360°客戶視圖：系統建立每個客戶的基本信息，如：電話、公司名稱、公司概況、聯系人、特點等，一個客戶可涵蓋多個聯系人；合同信息；回款信息；聯系記錄；客戶任務與日程安排；客戶的銷售機會跟蹤情況等；通過這個立體視圖，銷售人員可全面了解客戶的特性，從而為“怎么說、做什么事、下一步怎么辦”提供精準參考。

2，客戶保護與查重：系統將客戶數據按照一定規則分配給銷售人員，銷售可申請保護，在保護期內，別的銷售無法看到客戶數據，超過15天未聯系的客戶自動回歸客戶公海；當獲取到新的商機，如果是重復的數據信息，系統無法新建。

3，銷售兵法與銷售漏斗：銷售新人當不知道如何進行下一步行動時，可參考銷售兵法推薦動作，對銷售機會進行把握；通過銷售漏斗，用戶可以清晰的看出當前所有銷售機會的狀態分布，動態看公司/銷售個人所有銷售機會的在各階段的分布情況，從而對銷售能力做出科學評判，并科學予以指導。

4，自動提醒：以前僅靠人腦記不住什么時候需要回訪哪位客戶。現在CRM系統能夠提醒銷售人員適時回訪，及時跟進，不僅成單率提高，客戶關系也獲得了近一步的改善。

5，客戶分析與銷售預測：系統強大的自定義報表與儀表板等功能，能夠對客戶進行多維度分析（客戶來源、行業、地域、合同、回款、交易次數、交易金額等），并根據業務機會數量、金額、可能性等多項因素，生成銷售趨勢預測圖、銷售金額預測等直觀圖形。

“使用傳統電子表格，我們往往需要花費大量的時間用來制作和統計表格，而且得到的數據往往非常不真實。CloudCC CRM的應用，幫我們記錄了客戶信息，自動分配商業機會，實時了解銷售目標與達成情況，對我們今后業務的發展大有裨益。” 王經理認為。